金利科技:中信证券股份有限公司关于公司本次重大资产重组交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见_众应互联(002464)股吧

公报日期:2016-09-21

奇纳河国际信托授予公司提供免费入场券利益限定公司

科学与技术利益限定公司在昆山金利外表上的申请

这次体积资产重组买卖工业政策和买卖典型

孤独财务顾问的证明

二零一六年菊月

昆山金利外表素材资料申请科学与技术利益限定公司(以下缩写“金利科学与技术”或“一份上市的公司”)拟经过发行利益及支付的现钞相结合的方法收买陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮、吴丕江和上海能观授予实行合作关系客人(限定合作关系)(以下缩写“买卖对方当事人”)所持相当多的微屏软件科学与技术(上海)限定公司(以下缩写“微屏软件”)93%股权,并以询价的方法向不超过10名考虑到授予者非赤身露体发行一份募集相称资产(以下缩写“这次买卖”)。

奇纳河国际信托授予公司提供免费入场券利益限定公司(以下缩写“本孤独财务顾问”)担负这次买卖的孤独财务顾问,搁浅奇纳河提供免费入场券监督实行市政服务机构的实施方案、深圳提供免费入场券买卖所《四处走动的相配完成或结束并购重组复核小路制相关性任务的环行的》等正常化用锉锉的声称,证明这次买卖的工业政策和买卖典型,批准看列举如下:

一、这次体积资产重组关涉的天命或客人属于《国务院四处走动的助长客人吸收重组的看待》和工业和要旨化部等十二部委《四处走动的放慢促进作主旨发言天命客人吸收重组的长途客运汽车看待》决定的“汽车、钢铁、洋灰、船舶、电解铝、稀土元素的氧化物、电子要旨、药品、乡间工业化龙头客人及其他的特性

孤独财务顾问的证明,规范的客人级微放映软件的首要事情是、配电与平台运营,属于电子要旨天命,契合《国务院四处走动的助长客人吸收重组的看待》和工业和要旨化部等十二部委《四处走动的放慢促进作主旨发言天命客人吸收重组的长途客运汽车看待》决定的“汽车、钢铁、洋灰、船舶、电解铝、稀土元素的氧化物、电子要旨、药品、乡间工业化龙头客人及其他的特性。

二、这一体积资产重组并缺席动机T把持权的时尚。,自一份上市的公司最后的把持权变卦之日起,公司缺席从购买及其相关性资产收买,不塑造借壳上市

孤独财务顾问的证明,搁浅重组实行法的关系规则,一份上市的公司的其把持

自右方的变卦之日起60个月内,不向买方及其附属公司收买资产,不存在《重组实行办法》第十三条规则的动机一份上市的公司产生绝对的偏离的相关性诉讼。此项买卖不克不及胜任的动机一份上市的公司的把持权产生时尚。,重组后,郭昌伟博士依然是实践把持人。

因而,这次重组不塑造借壳上市。。

三、此次体积资产重组关涉一份发行。

孤独财务顾问的证明,这次买卖一份上市的公司拟经过发行利益及支付的现钞的方法收买买卖对方当事人持相当多的微屏软件93%股权,和筹集资产,拟募集资产不超过拟收买资产买卖价格的100%。经测算,发行利益收买资产发行27,529,314股,募集相称资产用于发行一份的脱落不超过2。,845,697股,散发的总额不超过53个。,375,011股。从提及日到一份发行日,一份上市的公司除此之外其他的额外令人高兴的事情。、红利股、资金公积及其他的除息成绩,这些成绩的数应作一致的的清算。。

综上,此次体积资产重组关涉一份发行。。

四、几乎不奇纳河证监会清算的一份上市的公司

孤独财务顾问的证明,自本支票之日起,几乎不奇纳河证监会清算的一份上市的公司。

(上面缺席字符)

这页上缺席字符。,为《奇纳河国际信托授予公司提供免费入场券利益限定公司科学与技术利益限定公司在昆山金利外表上的申请这次体积资产重组买卖工业政策和买卖典型孤独财务顾问的证明》之签名页)

财务顾问倡议者:

潘少明 屠正锋

奇纳河国际信托授予公司提供免费入场券利益限定公司

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